Sudah satu tahun sejak Tsukune Aono mendaftar di Akademi Youkai, dan sejak itu hidupnya berubah menjadi sangat menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah untuk monster, ia telah menarik sekumpulan wanita cantik yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; penguntit dan yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, vampir yang baik hati, ketika rosarionya dilepas, mengungkapkan kepribadian yang lebih gelap. Namun, masalah segera mengunjungi Akademi Youkai dalam bentuk adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Dia sangat marah karena “kakak perempuan sejati” -nya disegel dalam rosario Moka, dan bersumpah untuk membawa keluar diri Moka yang lebih gelap. Namun, tindakan ceroboh Kokoa dapat mempengaruhi lebih dari sekedar saudara perempuannya … [Ditulis oleh Animasu Menulis Ulang]